شوزو از خواسته‌های همسر سابق و همسر فعلی‌اش به ستوه آمده است، اما ترجیح می‌دهد وقت خود را با گربه‌اش بگذراند.

این دنیای مردان است. شیمامورا که یک هنرمند است، برای تجدید قوا به این شهر پوشیده از برف می‌آید. او با کماکو، گیشایی که در سفر قبلی ملاقات کرده بود، ارتباط برقرار می‌کند و به نظر می‌رسد عشقی میان آن‌ها شکل گرفته است. کماکو فرزندخوانده یک خانواده محلی است و تقریباً با پسر خانواده، یوکیو، نامزد شده است که اکنون از بیماری سل در حال مرگ است. یوکیو توسط خواهرش یوکو مراقبت می‌شود؛ کسی که از کماکو به خاطر رها کردن برادرش عصبانی است. شیمامورا به توکیو بازمی‌گردد اما قول می‌دهد که به زودی برگردد. کماکو به امید بازگشت او، رابطه خود را با حامی مالی‌اش قطع می‌کند و خانواده‌اش خانه‌شان را از دست می‌دهند. وقتی شیمامورا طبق قولش بازنمی‌گردد، اوضاع پیچیده می‌شود. سپس کماکو متوجه می‌شود که او و یوکو در توکیو یکدیگر را می‌شناختند. آیا کماکو می‌تواند از سرنوشت خود فرار کند؟

« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میکى » ( چیاکى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند که پیش‏گویى مى‏ کند « واشیزو » به حکومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میکى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میکى » را مى‏ کشد …